병든 어머니를 위해 산에서 약초를 캐던 소명은 인삼을 발견하고, 잡으려고 쫓아가다가 나무 위에서 독사에게 물려 떨어진다. 죽어가는 소명을 천년인삼이 나타나 살려준다. 삼두마왕이 보낸 소리 공주와 부하들은 천년인삼을 잡으려고 하고, 천년인삼은 도망가다가 수염이 무덤에 떨어져서 독일군 시체가 살아난다. 독일군 강시는 소명의 집에 나타나고, 소명은 강시를 내쫓기 위해 스님을 찾아나선다. 소명은 스님과 함께 집에 오지만 강시가 이미 소명의 엄마의 피를 다 빨아마신 뒤였다. 스님도 강시를 제압하지 못하고 소명도 강시에 당할 위기에 처하자 천년인삼이 나타나 도와준다. 강시를 피해 밖으로 도망갔던 소명과 천년인삼이 집으로 다시 돌아오지만 집에는 소리 공주와 부하들이 기다리고 있었다. 천년인삼은 삼두마왕의 부하들에게 잡혀가버린다.
엄마를 살리기 위해 천년인삼의 수염이 필요한 소명은 천년인삼을 찾기 위해 산신령에게 도움을 요청한다. 소명과 산신령은 천리안과 순풍이를 찾아가 천년인삼이 잡혀있는 곳을 알아낸다. 천년인삼이 잡혀있는 마산에 도착한 소명과 산신령은 천년인삼을 구해내려다가 들켜서 감옥에 갇힌다. 소리 공주는 소명과 산신령을 감옥에 풀어주며, 삼두마왕이 자신의 엄마인 여왕을 잡고 협박해 어쩔 수 없이 명령을 들은거라고 말한다. 소명과 산신령, 소리 공주 세 사람은 힘을 합쳐 삼두마왕을 해치운다.