때는 중화민국 초기, 오 촌장은 마을 근처의 강을 독차지해서 주민들이 돈을 내고 물을 마시게하려는 속셈을 갖고 있는데 곽 노인이 주민들을 이끌며 이에 반대하자 아들 대부를 시켜 길을 가던 곽 노인을 총으로 암살한다. 곽 노인은 죽기 전 종이에 대부의 이름을 쓰고 죽는데 오 촌장이 산적 흑천룡의 이름이 쓰인 종이로 바꿔치기 하고 흑천룡이 곽 노인을 죽였다고 주장한다. 곽 노인의 딸 이뉴는 오 촌장이 죽인 것을 직감하고 오 촌장을 몰아세우지만 증거가 없어 타지에 공부하러 간 오빠 건민이 돌아오기만을 기다린다. 요굉복의 도움으로 마을에 돌아온 건민은 관청에서 조사 나온 마 주임에게 유괴가 흑천룡의 이름으로 오 촌장에게 위조 편지를 보내 협박하고, 흑천룡은 곽 노인이 위조 편지의 범인으로 생각하고 죽여버린 것이라는 설명을 듣는다. 하지만 영특한 이뉴는 모든 것이 오 촌장이 유괴를 매수하여 꾸며낸 계략인 것을 밝혀내는데...