중국 공안 공위는 죄수로 신분을 위장하고 감옥에 있는 범죄조직원인 소흑과 같이 탈옥하여 홍콩으로 간다. 범죄조직에 잠입한 공위는 시내에서 무기 밀거래를 하다가 총격전이 벌어지면서 경찰의 추격을 받게 되는데, 그 과정에서 자신을 뒤쫓던 홍콩 경찰 방일화의 목숨을 구해준다. 방일화는 사건 현장에서 찍힌 공위의 사진을 단서로 중국 북경으로 가서 조사를 하다가 공위의 집에 가서 공위의 아내 이하와 아들 공고를 만난다. 방일화는 공위의 친구라고 신분을 속이지만 이하는 방일화가 홍콩 경찰인 것을 눈치채고 병석에 누워있는 자신 대신 공고를 돌봐줄 것을 부탁한다. 얼마뒤 이하가 병으로 죽자 방일화는 공고를 데리고 홍콩으로 온다. 한편 범죄조직 보스인 보광은 공위가 공안인 것을 알고 죽이려다가 실패하고, 공위는 보광이 중국에서 밀수한 골동품을 가지고 경매를 하는 배로 가서 공고와 함께 보광 일당과 맞서 싸운다.