홍콩 경찰 마약 수사팀은 행시(行屍, 죽었지만 아직 굳지 않은 시신)을 이용해 마약을 운반하는 조직을 추적하기 위해 도술을 부리는 풍 형사를 부른다. 풍 형사는 수사 끝에 배후에 있던 일본 주술사를 찾아내고 마지막 대결을 벌인다.