마카오에서 두 범죄 조직 간의 충돌이 발생한다. 두 조직의 싸움이 8개월 동안 지속되고, 그로 인해 다른 사업들까지 수입이 급격히 감소한다. 지하 세계의 실세인 홍 선생이 이를 해결하기 위해 두 조직의 두목인 '기'와 '조지'를 마카오에서 내쫓으려 한다는 소문이 돈다. 두 사람은 홍 선생의 구실을 없애기 위해 동맹을 맺기로 결심한다. 홍콩으로 피신한 조지가 마카오로 돌아와 조지와 만나기로 하는데, 같은 시각 기가 조지를 죽이는 대가로 500만 달러를 걸었다는 소문이 퍼지고 현상금을 탐낸 킬러들이 마카오로 모여든다. 기는 조지가 무사히 마카오로 돌아올 수 있도록 갱단의 뒤를 봐주는 부패 경찰 아침을 찾아가 도움을 요청한다. 아침은 조지를 죽이러 온 몇 명의 킬러들을 손봐주고, 거짓 소문을 퍼뜨린 자를 추적하기 시작한다. 하지만 예상치 못한 일들이 연이어 벌어지면서, 아침은 점점 자신이 통제할 수 없는 죽음의 함정 속으로 빠져들게 된다.