스즈카 서킷(일본의 모터스포츠 전용 경기장)의 자동차 경주에서 야시로 시노부가 우승한다. TESO(동남아시아 특별 조사기관) 소속인 시노부는 소장 마에지마 하야토로부터 그녀가 오랫동안 뒤쫓고 있는 헨리 나카타니가 일본에 돌아왔다는 정보를 듣는다. 시노부의 아버지 마사유키는 이노미타 선박의 선장이었는데 마약 운반을 도왔다는 죄로 감옥에 갇혔다가 옥중에서 죽었고, 아버지 죽음의 비밀을 알고 있는 자가 당시 간수 중 한 사람이었던 헨리 나카다니인 것이다. 시노부는 변장을 하고 나카다니를 쫓아 옛날 간수였던 모토야시키 요시카즈가 운영하는 나이트클럽으로 간다. 그 곳에서 도박장에서 난동을 부려 보스의 얼굴에 먹칠을 한 일로 나카타니가 고문을 받고 있었다. 시노부는 나카타니를 데리고 복도로 도망 나온다. 나카타니는 시노부에게 가발 속에 숨겨둔 열쇠를 건네주려다가 모토야시키 부하의 손에 죽는다. 시노부는 몰려드는 갱들을 피해 대기실로 몸을 피했다가 프로레슬러 마하 후미아케와 마주쳐 한바탕 싸움을 하고 도망친다. 모토야시키는 나카타니의 열쇠를 가지고 어느 물품보관소에서 무언가를 찾아오는데 시노부가 근처에서 그 장면을 본다. 물품보관소에서 가져온 물건에는 나카타니가 감옥에서 찍은 슬라이드 필름이 들어있었다. 시노부는 할머니로 변장하여 오노자와 요스케가 사장으로 있는 퍼시픽 흥업 빌딩에 잠임해서 슬라이드 필름을 뺏어온다. 시노부의 집에서 시노부와 시노부가 사는 아파트 1층에서 꽃집을 운영하는 신페이와 나기코 남매가 같이 슬라이드를 보고 당시 마약 운반을 한 진범은 1등 항해사였던 오노자와이고 입막음을 위해 시노부의 아버지 마사유키를 살해했다는 사실을 알게 된다. 어린 시절 마사유키로부터 보살핌을 받은 신페이와 나기코도 시노부의 복수를 돕기로 결심한다. 국회의원인 이노마타 다케오는 마약밀매를 하고 있는데, 모토야시키와 오노자와로부터 마사유키의 딸 시노부가 온 사실을 보고 받고 죽일 것을 명령한다. 시노부는 신페이에 이끌려 프로레슬러 출신인 마하 분키치가 하는 주점에 간다. 그 곳에서 분키치의 딸 마하 후미아케와 만난다. 주점에 모토야시키가 부하들을 데리고 나타나 시노부를 죽이려하지만 후미아케가 시노부와 합세헤 일당들을 무찌른다. 시노부는 모토야시키에게 보스가 누구인지 알아내려 하지만 이노마타의 부하 마유미가 쏜 총에 모토야시키는 죽는다. 시노부는 미토야시키에게서 세인트 조지라고 적힌 십자가 목걸이를 발견한다. 한편 오노자와의 부하들이 시노부의 집에 가서 나기코를 납치한다. 시노부와 신페이는 나기코가 사라진 것을 알게 되자 세인트 조지 교회로 간다. 세인트 교회는 마약을 들여오는 아지트였고, 신페이와 나기코는 살해 당하고 시노부는 가까스로 도망쳐 나온다. 이노마타는 어떤 섬에서 세계 각국에서 온 바이어들을 상대로 마약을 판매하는 자리를 마련한다. 시노부는 바이어로 변장하여 들어간 다음, 이노마타의 조직에 잠입해 있던 TESO 요원인 시라사키와 합세하여 이노마타 일당과 싸운다.