원나라 말기, 주원장(朱元璋)을 지도자로 하여 원나라 조정에 항거하는 저항세력은 주원장의 군사(軍師)들 중 한 명인 심천송이 왕족이며 고위 관리인 이찰한과 내통하여 영춘각에서 군사 배치도를 넘겨주려는 정보를 입수하고 이찰한을 암살하고 군사 배치도를 뺏으려는 계획을 세운다. 영춘각의 사장 만인미는 주원장 쪽으로부터 그 소식을 듣고 흑모란, 야래향 등 4명의 사람을 데려와 객잔 종업원으로 위장시킨다. 주원장 쪽에서 보낸 왕준과 사운산이 영춘각에 오고, 왕준은 손님들 중 이찰한이 정찰 목적으로 보낸 하소칠을 알아보고 죽여버린다. 뒤이어 이찰한이 동생인 이완아와 부하 수 명을 이끌고 영춘각에 도착한다. 이찰한은 심천송을 만나 군사 배치도를 전달받고, 이찰한의 부하 중 주원장 쪽 첩자인 조옥곤의 지휘 아래 만인미와 영춘각 종업원들은 이찰한을 죽이고 군사 배치도를 뺏을 계획을 세운다.