경찰학교에서 가장 뛰어난 학생인 왕지성은 암흑가 조직인 홍흥에 위장 잠입해서 비룡을 잡을 증거를 찾는 임무를 맡는다. 그로부터 3년 후, 왕지성은 비룡이 가장 신임하는 부하가 된다. 어릴 때부터 비룡과 같이 조직 생활을 하며 자란 비룡의 절친 당표는 비룡이 결혼 후 조직의 일에 손을 씻고 사업가로 변신한 후 홍흥 조직을 이끌고 있다. 비룡 어머니의 생신 날 당표는 자기 대신 아들 당문준을 생신잔치에 보내고 라이벌 조직의 두목인 고리대금업자 고 가의 구역을 공격하러 간다. 그런데 왕지성과 마찬가지로 홍흥 조직에 위장 잠입하여 당표가 가장 신임하는 부하가 된 대두문이 미리 경찰에 정보를 알려준 탓에 당표는 거리에서 고 경위의 총에 맞아 식물인간 상태가 된다.
비룡에게 반감을 품고 있는 당문준은 비룡의 재산을 빼앗기 위해 마왕과 화불을 이용하여 비룡과 그의 가족을 납치한다. 비룡의 아내 데이지는 왕지성의 여자 친구인 주디의 도움으로 납치 위기에서 탈출하고, 왕지성과 같이 당문준에게 잡혀있는 비룡을 구출한다. 구출 과정에서 총을 맞은 데이지는 죽고, 비룡은 복수할 결심을 한다. 당문준, 그리고 당문준을 체포하러 온 왕지성과 당문준을 죽이러 온 비룡, 이렇게 세 사람이 한 곳에서 만나게 된다.