마약단속반 하 형사는 용사가 이끄는 범죄조직을 수사하는데 좀처럼 증거를 찾지 못한다. 용사는 방해가 되는 하 형사에게 뇌물을 주려하지만 거절 당하자 하 형사의 아버지를 살해한다. 용사의 양아들 아정은 미국에서 온 제시카와 곧 결혼을 올릴 예정이다. 사실 제시카는 미국 CIA에서 파견한 스파이로 용사의 범죄 증거를 조사하기 위해 아정을 이용한 것이다. 하 형사와 제시카, 제시카를 사랑하게 된 킬러 '방'과 그의 친구 우자근, 또 아버지를 살해한 용사에게 복수하기 위해 일본에서 온 여자(니시와키 미치코 분)까지 합세하여 용사의 조직과 맞서 싸운다.