육합문(六合門) 네 명의 제자들은 멸족문(滅族門)의 추격을 피해 도망치다가 대사형은 죽고 세 명의 사제들은 뿔뿔이 흩어진다. 그로부터 20년 후, 황 아저씨와 화지는 멸족문 사대금강(四大金剛)에게 쫓기다가 청월선원으로 도망친다. 청월선원의 황 총관이 뛰어난 무술 실력으로 멸족문 일당을 물리치지만 황 아저씨는 죽고 화지는 청월선원에서 온갖 허드렛일을 하며 살아간다. 이후 멸족문 사대금강이 또다시 화지를 죽이려고 나타나면서 화지는 자신이 육합문 대사형의 아들이고 황 총관과 두유 가게 주인이 사숙이라는 사실을 알게 된다. 팔선권(八仙拳)의 상사식(上四式)만 알고 있던 화지는 사숙으로부터 나머지 하사식(下四式)을 전수받아 사대금강의 최고수 정사와 대결한다.