패왕화에 4명의 신입 대원들이 들어오면서 기존 대원들과 신경전이 벌어진다. 호 교관은 이런 부대원들에게 강한 훈련을 시킨다. 한편 비호대 간 교관과 대테러부대 노 대장은 호 교관의 마음을 얻기 위해 서로 경쟁한다.
국제테러조직은 지난 국제보석전시회를 공격해 보석을 훔치려다가 붙잡혀 호송중인 조직원을 구출한다. 패왕화와 비호대, 대테러부대는 테러조직을 일망타진하기 위해 합동작전을 벌이다가 노 대장이 테러조직에 인질로 붙잡히고 마는데...