홍콩 삼합회 홍흥(洪興)파의 보스 이곤이 하모 조직에게 살해 당한다. 암흑가가 싫어서 아버지와 달리 미국에 가서 평범하게 살던 이곤의 아들 이만호는 아버지의 소식을 듣고 장례를 치르러 홍콩으로 온다. 갑작스런 보스의 죽음에 이곤의 부하들은 이만호를 새로운 보스로 추대하려고 하는데 이만호는 받아들이지 않는다. 잠시나마 보스 행세를 하며 홍흥파의 문제들을 정리한 이만호는 홍흥파의 관리를 병 아저씨와 사승에게 맡기고 미국으로 떠나려고 한다. 홍흥파를 제외한 다른 세력들을 모두 규합한 라이벌 조직의 보스 주세년은 홍흥파의 구역을 넘보기 시작하는데...