홍콩경찰 마약수사과 특별행동팀은 마약거래 조직을 급습하지만 조주웅을 놓친다. 그리고 동료 하설령과 결혼을 앞두고 있던 팀원 '수'는 앙심을 품고 찾아온 조주웅에 살해 당하고 만다. 마약수사과 팀원들은 조주웅이 배를 타고 홍콩을 빠져나가려고 한다는 정보를 입수하고 부두에서 조주웅을 체포한다. 마약수사과의 풍건덕이 미국 마약조직과 거래하고 있는 것을 알고 있는 조주웅이 연행 과정에서 풍건덕에게 협박하며 자신을 풀어줄 것을 요구하자 풍건덕은 총알이 없는 총을 조주웅에게 건네줘서 풍건덕이 사살 당하도록 만든다. 풍건덕과 조주웅이 나눈 대화를 우연히 들은 방신유는 은밀히 풍건덕을 미행해서 풍건덕이 미국 마약조직과 거래하는 장면을 비디오로 촬영하고 팀장인 마이클에게 연락한다. 나중에 우연히 비디오를 보게된 태리도 풍건덕의 비리 사실을 알게되고, 개인행동은 하지말라는 방신유의 말을 무시하고 풍건덕을 혼자서 미행하다가 미국 마약조직과 접촉하는 장면을 목격한다. 태리는 풍건덕과 미국 마약조직을 체포하려다가 격투가 벌어지는데 나중에 현장에 도착한 마이클이 태리를 총으로 쏴죽인다. 마이클도 풍건덕과 마찬가지로 한패였던 것이다. 마이클의 음모에 걸려 방신유와 하설령은 오히려 경찰에 쫓기는 신세가 되는데...