1961년, 고아인 유지붕은 영국 런던 법대를 우수한 성적으로 졸업하고 홍콩으로 돌아온다. 여자 친구 애니의 아버지인 남 변호사의 소개로 변호사 사무실에 취업하고, 법조계 및 사회 유명 인사들과도 친분을 쌓는다. 어느 날, 유명한 사업가 증일상의 아들 증영렴을 살해한 범인으로 지목되어 수감중인 유혜란의 변호를 맡아달라는 제안을 받는다. 증일상은 법조계에도 인맥이 많은데다 유혜란은 매춘부로, 수임료도 기대하기 힘들기 때문에 유혜란의 변호를 맡겠다는 변호사가 없었다. 변호를 맡기로 한 유지붕은 관 사무장, 그리고 정 변호사와 함께 자료를 모으며 사건을 조사하기 시작한다. 그러면서 증일상과 깊은 관계를 갖고 있는 애니의 아버지와 갈등이 생기고, 애니와도 관계도 차츰 소원해진다. 재판이 열리자 유지붕은 유혜란에 대해 불리한 증언을 하는 원고측 증인들을 뛰어난 언변과 법률 지식으로 신문하여 오히려 상황을 유리하게 변화시킨다. 최후 배심원 판결을 앞두고 갑자기 원고측 엄덕강 검사는 유지붕과 유혜란은 모자 관계로 변호인은 피고인과 친족 관계여서는 안된다는 법 조항을 어겼으므로 재심해야 한다며 주장하고 나서는데...