대마만(大麻灣) 마을의 주씨 가문과 맹씨 가문은 경계비를 사이에 두고 서로 적대시하며 살아간다. 주씨 가문의 족장 주진현은 맹씨 가문의 족장 맹이달에게 화친할 것을 제안하지만 맹이달은 거부하고 조상 대대로 내려오는 규칙이라며 경계비를 넘어오는 주씨 가문의 사람의 손과 다리를 자르는 잔인한 짓을 저지르며 양쪽이 싸우게 만든다. 한편 소림 곤법의 고수인 왕양은 맹씨 가문의 교두가 되어달라는 맹이달의 청을 거절한다. 이에 맹이달은 음모를 꾸며 왕양이 살인자라는 누명을 씌우고, 높은 관직에 있는 아는 사람을 통해 사건을 무마해주겠다며 자신의 집으로 데려온다. 이에 속은 왕양은 결국 맹가 사람들의 교두가 되어 곤법을 가르쳐주기 시작한다. 혼자 왕양을 흠모하던 주평은 몰래 경계비를 넘어가 왕양이 무술을 가르치는 것을 훔쳐보다가 들켜서 붙잡힌다. 맹가 사람들이 주평을 혼내주려는 것을 왕양이 막아서며 주평을 다시 주가 지역으로 데려다 준다. 왕양은 주평의 무술을 배우고자하는 열정에 탄복하여 제자로 받아들인다. 왕양은 다시 맹이달의 초대를 받고 맹가에 간다. 거기서 맹이달이 많은 재물을 주며 교두가 되어달라는 청을 하지만 거절한다. 이에 화가 난 맹이달이 부하들을 시켜 왕양을 죽이려하고, 중상을 입은 왕양은 도망을 치다가 맹가에 사는 가가의 도움으로 가가의 방에 숨어지내게 된다. 상처를 회복한 왕양은 가가로부터 맹이달이 현상수배범 사이랑과 결탁하여 주가 사람들을 몰살하려한다는 얘기를 듣는다. 자신의 일당들을 데려오려고 길을 가던 사이랑을 붙잡아 관아에 알린다. 그런데 맹이달과 한통속인 관병들이 왕양을 붙잡으려고 하자 왕양은 주평과 함께 도망친다. 왕양은 산속의 사당에 은신하면서 몇 달 동안 주평에게 곤법의 정수를 전수해준다. 그동안 맹이달은 사이랑, 주진현, 왕양 세사람이 공모하여 강도질을 해왔다고 사이랑에게 거짓 증언을 시켜 주진현 일족이 감옥에 갇히게 만든다. 이후 주진현과 그 아들들은 옥사한다. 가가는 맹이달의 자신에 대한 의심이 커지자 맹이달과 사이랑이 주고받은 서신을 훔쳐 도망나와 왕양에게 가져가 보여준다. 왕양은 가가가 서신을 가지고 흠차대신에게 고발하라고 이른 다음 주평을 데리고 맹가를 찾아가 일전을 벌인다.