강력계 형사 황유방은 옛 동료인 사국장이 말레이시아에서 피살된 사건을 맡게 되어 부하 아금과 신참 윤국강 그리고 말레이시아 경찰 응찻푸와 함께 수사를 시작한다. 사국장이 갖고 있던 사진을 실마리로 선박 회사 사장 하가년을 추적한 끝에 한정이 하가년을 동성애 사진으로 협박하여 하가년의 배에 캔을 실어서 운반하려는 사실을 알아낸다. 하지만 하가년은 한정이 보낸 킬러에게 살해 당하고, 황유방도 한정의 계략으로 통장에 들어온 30만 달러로 인해 정직 처분과 함께 부패수사국의 조사를 받게 된다. 수사가 중단될 위기에서 윤국강은 상점에서 우연히 마주친 한정의 부하를 몰래 따라가 한정과 소련 마약상의 대화를 녹취하는데 성공하는데...