중국 청대 포송령(蒲松龄)의 소설 요재지이(聊斋志异)에 수록된 단편 이야기 '오통'(五通)을 원작으로 한 영화이다. 인간이 되기 위해 수행 중인 여우 세 자매 백소소, 화화, 비비가 있다. 어느 날 소소가 서생 오명을 도적들로부터 구해주고, 그로부터 세 자매는 한 명씩 오명과 육체적 쾌락에 빠져든다. 그로인해 공력이 점점 쇠약해지자 세 자매는 오명을 멀리하고 다시 수행에 정진한다. 그런데 자신들의 몸이 다시 원래 여우의 몸으로 변해가기 시작하고, 소소는 오명이 수상하다고 여기고 오명이 사는 초막을 찾아간다. 거기서 세 자매는 오명이 인간이 아니라 오통마신(五通魔神)이었다는 것을 알게 되는데...