주중은 약혼녀 사사와 함께 어느 고사찰을 지나던 중 등초대사를 만나게 된다. 두 사람은 처음 만났음에도 금세 의기투합하여 친구가 된다. 고사찰의 벽화에는 한 미녀가 그려져 있었는데, 주중은 그 미녀를 보는 순간 마음을 빼앗기고 만다. 주중은 등초대사에게 부탁하여 벽화 속 미녀를 다시 만날 수 있도록 도와달라고 부탁한다. 등초대사가 알려준 방법으로 벽화 속으로 들어간 주중은 기몽을 만나 사랑에 빠진다. 그러나 마왕의 계략에 빠져 마계의 수호신 갑원신을 죽이는 데 이용당하고 감금되는데...