아버지의 복수를 하기 위해 겐부는 닌자로 가장하여 막부의 관리들을 암살한다. 막부에서는 이가파의 소행으로 의심하자 이가파에서는 겐부를 죽이기 위해 찾아나선다. 한편 겐부는 아버지의 원수 복을 죽이기 위해 중국으로 간다. 복과 가족같은 사이인 손정은 복을 지키기 위해 겐부와 맞서 싸운다. 복은 겐부에게 겐부의 아버지와 자신이 막부에 반란을 일으켜 싸우다 자신만 살아남아 중국으로 도피한 사실을 알려주며 자신의 죽음으로 원한을 풀기를 바란다고 말한며 스스로 독을 먹고 죽는다.