범죄조직 보스 구근을 수사 중인 풍 형사는 그의 부하를 체포하는데, 구근과 결탁한 부패한 상관에 의해 사건으로부터 제외 당하자 사직서를 내고 경찰을 그만둔다. 풍은 3년 전 금융회사에서 큰 돈을 훔친 덤보와 구근의 검은 돈을 중간에 가로챈 부엉이에게 범죄사실을 알고 있으니 지시대로 따르지 않으면 폭로하겠다고 협박편지를 보낸다. 풍의 지시대로 부엉이와 덤보는 청소년 감화원에서 아이들의 취업을 도와주는 일을 하면서 누가 자신들을 협박하는지 조사하기 시작하는데...