장백륜, 등성양, 초가보, 관정위, 허문천 등은 부푼 꿈을 안고 경찰학교에 입학한다. 과거 경찰학교 학생 시절에 선발되어 4년간 범죄조직에 위장잠입하였다가 다시 학교에 입학한 장백륜은 자신의 정체성에 대한 혼란과 조직에서 자신을 도와준 친구를 배신한 기억으로 괴로워한다. 동료들은 그런 장백륜을 위로하며 같이 힘든 훈련 과정을 이겨낸다. 어느날 초가보는 누나 가게에 보호비를 받으러 온 깡패들과 싸워서 크게 다친다. 동료들은 초가보의 복수를 위해 깡패들을 찾아가 흠씬 두들겨 패고, 이 일이 경찰학교에서 큰 문제가 된다. 학생들을 가르치던 임기창이 학생들을 지키기 위해 혼자 책임을 지고 경찰에서 떠난다. 그리고 얼마 뒤 임기창이 수사하여 감옥에 갔던 사대천왕(四大天王)이 출소하여 임기창을 찾아가 살해한다. 장백륜, 등성양, 초가보, 관정위, 허문천 등은 모두 최종 경찰시험에 통과하고 장백륜은 CID에 배치된다. 사대천왕이 모처에 나타날거라는 정보를 입수한 CID에서는 미리 잠복하여 기다리고, 장백륜의 연락을 받은 등성양, 초가보, 관정위, 허문천도 현장으로 와서 사대천왕을 잡으려고 하는데...