하도가 어릴 때 하도의 아버지는 사업상 많은 도움을 받은 일본인의 딸 유미코를 하도와 결혼시키기로 약속한다. 하도는 유미코가 못생겼을거라고 생각하고 결혼을 못마땅해하다가 일본에서 온 유미코가 미인인 것을 보고 마음이 바뀌어 결혼식을 올린다. 무술 연마를 좋아하는 유미코는 날마다 일본 무술을 연마하다가 하도가 일본 무술을 무시하는 말을 듣고 화가 나서 서로 다투게 되고 급기야 두 사람은 서로 무술을 겨루게 된다. 하도에게 진 유미코는 분을 참지 못하고 하도에게 말도 하지 않고 일본으로 돌아가버린다. 유미코는 하도를 이기기 위해 어릴 때부터 같이 자란 고수 다케노에게 무술을 배운다. 한편 하도는 유미코를 도발하여 홍콩으로 돌아오게 만들 속셈으로 유미코의 집으로 도전장을 보낸다. 유미코와 같이 있던 다케노가 그 도전장을 보고 일본 무술계에 대한 도전으로 받아들이고 다른 일본인 고수 7명과 함께 홍콩으로 간다. 하도를 찾아간 다케노와 일본 무술인들은 하루에 한 명씩 하도와 무술을 겨룬다. 각기 다른 무술과 병기로 하도에게 도전한 일본 무술인들은 번번이 하도에게 패한다. 마지막으로 하도는 최고수 다케노와 대결을 벌이게 되는데...