범진원은 사부 진오를 따라다니며 타지에서 죽은 사람의 시신, 즉 강시를 모산술(茅山術)을 이용해서 죽은 사람의 가족들이 시신을 안장할 수 있도록 고향까지 데려가는 일을 한다. 강시는 홀수여야 떠날 수 있는데, 아홉번째로 대머리 강시가 들어온다. 진오와 범진원은 아홉 강시를 데리고 길을 떠난다. 진원의 친구 비비는 부모님이 백치인 남자와 강제 결혼시키려고 하자 집에서 도망나와 몰래 진원을 따라온다. 객잔에 짐을 풀고 사부 진오는 도박장에 가서 큰 돈을 따는데, 그 돈을 다시 뺏으려는 도박장 악당들과 싸움이 벌어져 진오는 다리를 크게 다친다. 어쩔 수 없이 진원은 사부 진오를 남겨두고 비비를 조수로 해서 강시를 데리고 가게 된다.
길을 가던 중에 예전에는 없었던 검문소를 지나가는데, 검문소를 지키고 있던 자들은 장걸이라는 사람을 찾고 있었다. 장걸은 상관인 필영형이 악당들과 손잡고 위법적인 거래를 하는 것을 알게되었는데, 필영형은 장걸에게 죄를 뒤집어씌워 무기형을 받게하여 감옥에 집어넣었다. 장걸은 누명을 벗기위해 감옥을 탈출하고, 필영형을 찾아가기 위해 검문소를 무사히 통과할 목적으로 강시 행세를 했던 것이었다. 결국 진원과 비비, 그리고 장걸은 필영형의 부하들과 악당들에게 쫓기게 되는데...