홍콩 경찰은 흑사회 두목 대가대를 체포한다. 그런데 넘버 투인 무의기가 대가대를 배신하고 조직을 장악한다. 경찰은 무의기를 체포하기 위해 대가대의 협조를 요구하지만 조직을 배신하기 꺼려하는 대가대는 거부한다. 조 경감은 복성 형제들을 찾아가 대가대의 협조를 이끌어내는 일을 부탁한다. 자고채도 없는데 위험한 일을 할 수 없다며 복성형제들은 요구를 거절한다. 하는 수 없이 조 경감은 복성 형제들에게 억지로 죄를 뒤집어 씌워 체포한 다음, 대가대의 일을 강요한다. 죄수 신분으로 위장한 복성 형제들은 감옥에서 흑사회의 규율과 싸움하는 법 등의 특별 훈련을 받은 후 대가대에게 접근하여 대가대와 함께 탈옥을 하는데...