우영은 길을 가다가 악명 높은 청룡채(青龍寨) 채주 초뢰의 아들이 한 쌍의 남녀를 무참히 살해하는 것을 보고 초뢰의 아들을 죽여버린다. 초뢰는 아들의 원수를 갚기 위해 부하들을 이끌고 우영의 아버지 우원 가족을 공격하고, 우원은 초뢰의 비도에 맞아 중상을 입고 아들 우명과, 딸 우영, 그리고 제자들과 같이 쫓기는 신세가 된다. 쫓기던 우원 일행은 범곤이 운영하는 주막에 몸을 숨기고 우원의 상처를 치료한다. 주막에 초뢰가 보낸 부하들이 찾아와 우원 일행은 위기를 맞는데 뛰어난 무공을 가진 양청이 나타나 초뢰의 부하들을 죽인다. 우원의 제자 초문웅과 양종한은 우원의 아들 우명을 외삼촌에게 의탁하려 가다가 초뢰 무리에게 우명을 빼앗기고 죽임을 당한고 만다. 자신의 무공으로는 초뢰 무리를 이길 수 없는 것을 아는 우영은 양청에게 우명을 되찾아줄 것을 부탁하는데, 양청은 조건으로 우영이 자신과 하룻밤을 같이 지내줄 것을 제안한다. 우영은 굴욕감에 사로잡히지만 우명을 살리기 위해서는 다른 선택의 여지가 없기에 양청의 제안을 받아들인다. 양청은 우명이 잡혀있는 폐허가 된 사당으로 가서 우명은 먼저 말에 태워 보내고 초뢰 무리들과 싸우다가 초뢰의 비도에 맞아 중상을 입고 붙잡힌다. 우영은 뒤늦게 양청이 겉으로는 차갑지만 줄곧 자신들을 도우려한 것을 깨닫고 범곤과 같이 양청을 구하려고 길을 떠나는데...